債券ポートフォリオのリスク・リターン

リターンを運用利回り、リスクを価格のボラティリティ(変動率)で表すと、資産・通貨によって様々なリスクリターンがあります。複数の商品を組み合わせた分散投資をすることで、為替リスクを相殺したり、デフォルトなどの突発リスクの影響を抑えることができます。

ポートフォリオリスク・リターン イメージ

効率的フロンティア

各リスク水準において最も高いバスケットの期待リターンを結んだ曲線を「効率的フロンティア」と呼び、現代ポートフォリオ理論における目指すべきポートフォリオの1つとされています。ただ実際のマーケットは理論どおり動くものではないので、自身のマーケットの見通しをうまく組み合わせましょう。

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